Leo est l'agent IA de ZeniTech pour comptables et fiscalistes, propulsé par Orvel AI. Recueille les documents des clients, rappelle les échéances fiscales, répond aux questions courantes sur vos services et vos honoraires et planifie les rendez-vous.
Leo connaît votre métier : vos services, vos prix, vos règles et les questions que vos clients posent vraiment.
La liste de chaque client, suivie jusqu’à ce qu’elle soit complète.
Impôts, taxes, acomptes : rappelés au bon moment.
Relancés sans que votre équipe ait à courir après.
Particuliers et entreprises accueillis et qualifiés.
Services et honoraires expliqués selon votre grille.
Planifiés dans le calendrier du bon comptable.
Rappels de la période des impôts envoyés aux clients particuliers.
Un client envoie ses feuillets. Leo coche la liste et signale ce qui manque.
Les clients qui n’ont pas envoyé leurs documents sont relancés.
Une entreprise demande vos services. Leo recueille ses besoins et planifie une rencontre.
Rappel envoyé aux clients qui paient des acomptes provisionnels.
Question sur vos services de tenue de livres : réponse immédiate.
Exemple d'une journée type, pour illustrer le travail de l'agent.
Exemple de conversation.
Oui, une IA peut répondre au téléphone d’un cabinet comptable : quand le bureau est fermé ou que l’équipe est plongée dans les déclarations, Leo répond, explique vos services et vos honoraires selon votre grille, planifie la rencontre dans le calendrier du bon comptable, envoie la liste des documents par texto et ouvre le dossier dans votre CRM. Toute question fiscale va à votre comptable.
Avril, le cabinet est fermé. Une travailleuse autonome appelle : elle cherche un comptable pour sa déclaration. Leo répond et se présente comme l’assistant du cabinet.
Leo explique vos services pour les travailleurs autonomes et vos honoraires selon votre grille. Il ne demande que ce qui sert à ouvrir le dossier : nom, téléphone, courriel, type de dossier.
Elle demande si elle peut déduire sa voiture. Leo ne répond pas sur le fond : il note la question pour le comptable, qui en discutera avec elle à la rencontre.
Leo propose deux plages dans le calendrier du comptable qui s’occupe des travailleurs autonomes. Elle choisit jeudi 10 h. Confirmation par texto, avec la liste de documents que votre cabinet a préparée.
Le dossier est ouvert dans votre CRM : coordonnées, conversation complète, type de mandat, question à valider, rendez-vous.
Leo relance par texto : il manque encore ses relevés de dépenses. Elle répond avec une photo ; Leo coche la liste. Jeudi, le comptable ouvre un dossier déjà complet.
Exemple pour illustrer le fonctionnement, pas un cas client. La liste de documents, les honoraires et l’attribution des dossiers sont vos règles.
Pour les clients que vous avez déjà, Leo suit la liste de chacun, signale ce qui manque et relance par texto jusqu’à ce que le dossier soit complet. Chaque client voit seulement son dossier : un document n’est jamais transmis à la mauvaise personne. Votre équipe sait quels dossiers sont prêts au lieu de découvrir les trous en ouvrant la déclaration.
Selon la Loi canadienne anti-pourriel, un message qui facilite ou complète une opération que le client a déjà acceptée, comme la demande des documents d’un mandat qu’il vous a confié, n’exige pas de consentement préalable (art. 6(6)b)). Une offre de tenue de livres envoyée à d’anciens clients est une promotion : consentement exprès, ou tacite si le client vous a acheté un service dans les deux dernières années (art. 10(9)a) et 10(10)a)). Chaque message commercial identifie le cabinet et offre un moyen de se désabonner (art. 6(2)). Information générale, pas un avis juridique.
Un agent IA qui parle au nom de votre cabinet manipule des renseignements financiers. Il suit les mêmes règles que votre équipe ; voici ce qu’on met dans ses consignes et dans votre contrat avec nous.
Le Code des professions oblige le professionnel à respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession (art. 60.4). Si vous êtes membre d’un ordre, ce secret vous suit dans le choix de vos fournisseurs. Leo applique vos règles de confidentialité, ne transmet jamais un document à la mauvaise personne et ne répond qu’à partir de vos documents. Faites valider votre configuration par votre ordre ou votre conseiller.
Toute entreprise doit faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour tout projet d’acquisition ou de développement de système d’information qui touche des renseignements personnels (art. 3.3). Elle ne recueille que les renseignements nécessaires (art. 5), informe la personne des fins de la collecte (art. 8) et prend des mesures de sécurité adaptées à leur sensibilité (art. 10). Un renseignement est sensible quand, par sa nature ou le contexte de son utilisation, il suscite un haut degré d’attente raisonnable en matière de vie privée (art. 12) : traitez ainsi les relevés de revenus et les numéros d’assurance sociale.
Source : LégisQuébec : Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
Vous pouvez confier des renseignements à un fournisseur sans le consentement du client si c’est nécessaire à son mandat, à condition de le confier par écrit et d’y indiquer les mesures de protection de la confidentialité (art. 18.3). Avant qu’un renseignement soit communiqué à l’extérieur du Québec, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est requise (art. 17). Demandez par écrit à tout fournisseur, ZeniTech compris, où vos données transitent.
Source : LégisQuébec : Loi sur le secteur privé, art. 17 et 18.3
Une entreprise qui a des motifs de croire qu’un incident de confidentialité s’est produit doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer le risque de préjudice. Si le risque de préjudice est sérieux, elle avise avec diligence la Commission d’accès à l’information et les personnes concernées (art. 3.5). C’est pourquoi, avec Leo, chaque client voit seulement son dossier, et chaque accès aux documents de vos clients est surveillé.
Pour l’année d’imposition 2025, l’Agence du revenu du Canada fixait au 30 avril 2026 la date limite de production et de paiement, et au 15 juin 2026 la date limite de production pour un travailleur indépendant ou son époux ou conjoint de fait ; le paiement restait dû le 30 avril. Leo rappelle les dates et la liste de documents que votre cabinet approuve, pour l’ARC comme pour Revenu Québec, et ne dit jamais quoi déclarer. Côté textos, une demande de documents pour un mandat en cours n’exige pas de consentement préalable (Loi canadienne anti-pourriel, art. 6(6)b)) ; une promotion, oui (art. 10(9)a)).
Source : ARC : dates importantes pour les particuliers · Justice Canada : Loi canadienne anti-pourriel
Information générale à jour le 2 octobre 2026, pas un avis juridique ni un avis fiscal.
Pas douze outils à payer et à brancher entre eux : un seul agent, appliqué à votre métier.
Repère les particuliers et les entreprises qui cherchent un comptable.
Accompagne vos techniciens et suit l’avancement des dossiers.
Suit la rentabilité de chaque mandat et de chaque type de client.
Écrit à chaque client un courriel unique, dans sa langue.
Prépare vos publications de rappels et de capsules d’information générale.
Répond au téléphone et relance par texto les documents manquants.
Répond jour et nuit et ouvre le dossier.
Suit vos honoraires et vos comptes à recevoir.
Signale ce qui sort de l’ordinaire dans les dossiers et les paiements.
Mesure l’avancement de la saison et les dossiers en retard.
Surveille votre portail et vos formulaires.
Surveille les accès à vos outils et aux documents de vos clients, 24/7.
Leo roule sur Orvel AI, notre couche d'agents conçue et opérée au Québec. Vos données ne servent à entraîner aucun modèle tiers.
En période des impôts, la réception d’un cabinet répond surtout aux mêmes questions : « vous avez reçu mes papiers ? », « il me manque quoi ? », « c’est combien ? ». Voici comment chaque option s’en tire, sans chiffres inventés.
| Leo (agent IA) | Réceptionniste humaine | Répondeur | |
|---|---|---|---|
| Appel en pleine période des impôts | Répond à tous en même temps | Un appel à la fois | Prend un message |
| Soir et fin de semaine | Jour et nuit, 7 jours sur 7 | Selon son horaire | Prend un message |
| Documents manquants | Liste de chaque client suivie, relance par texto jusqu’au dossier complet | Relances si elle a le temps | Aucune relance |
| Nouveau client | Accueilli, qualifié, rencontre planifiée avec le bon comptable | Selon sa connaissance des dossiers | Rappel à faire |
| Question fiscale | Jamais tranchée : transmise au comptable | Transmet au comptable | Message à rappeler |
| Confidentialité | Chaque client voit seulement son dossier ; accès surveillés | Selon vos procédures | Messages vocaux à protéger |
| Trace dans le CRM | Dossier, conversation et documents reçus inscrits | Si elle les saisit | Message vocal |
Comparaison qualitative, sans statistique. Nos tarifs sont publiés sur /tarifs.
Le forfait inclut une utilisation raisonnable ; les volumes exceptionnels sont convenus d'avance. Avant taxes (TPS/TVQ).
Une implantation, puis un forfait mensuel. La grille complète est sur la page Tarifs.
Oui. Leo répond au téléphone, par texto et sur votre site, jour et nuit. Il explique vos services et vos honoraires selon votre grille, accueille les nouveaux clients, planifie les rencontres dans le calendrier du bon comptable et ouvre le dossier dans votre CRM. Il se présente comme l’assistant du cabinet et transmet toute question fiscale à votre équipe.
Oui. Il suit la liste des documents de chaque client, signale ce qui manque et relance par texto jusqu’à ce que le dossier soit complet. Le client peut simplement répondre au message avec une photo ou un PDF.
C’est là qu’il est le plus utile : il répond à tous les clients en même temps, pendant que votre équipe traite les dossiers. Le reste de l’année, il s’occupe des rappels d’acomptes et de taxes, des demandes de tenue de livres et de l’accueil des nouveaux clients.
Leo ne le fait pas. Il rappelle les échéances et la liste de documents que votre cabinet approuve, explique vos services et vos honoraires, et transmet toute question sur une déduction, un crédit ou une structure à votre comptable, qui valide. Vous approuvez pendant l’implantation la façon dont il passe le relais.
Ça peut l’être, si le projet est bien encadré. Le secret professionnel (Code des professions, art. 60.4) et la Loi 25 s’appliquent à vos outils. Faites une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de brancher l’agent, ne recueillez que le nécessaire, confiez le mandat par écrit au fournisseur avec les mesures de confidentialité, et demandez-lui par écrit où vos données transitent. Leo applique vos règles de confidentialité et chaque client voit seulement son dossier.
Oui, si les messages sont bien faits. Selon la Loi canadienne anti-pourriel, un message qui facilite ou complète une opération que le client a déjà acceptée, comme la demande des documents d’un mandat en cours, n’exige pas de consentement préalable. Une promotion demande un consentement exprès, ou tacite si le client vous a acheté un service dans les deux dernières années. Chaque message commercial identifie le cabinet et offre un moyen de se désabonner. Information générale, pas un avis juridique.
Un agent qui répond et capte les demandes se déploie en 1 à 2 semaines. Branché au Logiciel AI, au calendrier et aux relances automatiques, comptez 3 à 4 semaines.
Une implantation, puis un forfait mensuel, selon la grille publiée sur zenitech.dev/tarifs. Le forfait inclut une utilisation raisonnable ; les volumes exceptionnels sont convenus d’avance.
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