Tous les documents, avant l’échéance.
Recueille les documents des clients, rappelle les échéances fiscales, répond aux questions courantes sur vos services et vos honoraires et planifie les rendez-vous.
Leo connaît votre métier : vos services, vos prix, vos règles et les questions que vos clients posent vraiment.
La liste de chaque client, suivie jusqu’à ce qu’elle soit complète.
Impôts, taxes, acomptes : rappelés au bon moment.
Relancés sans que votre équipe ait à courir après.
Particuliers et entreprises accueillis et qualifiés.
Services et honoraires expliqués selon votre grille.
Planifiés dans le calendrier du bon comptable.
Rappels de la période des impôts envoyés aux clients particuliers.
Un client envoie ses feuillets. Leo coche la liste et signale ce qui manque.
Les clients qui n’ont pas envoyé leurs documents sont relancés.
Une entreprise demande vos services. Leo recueille ses besoins et planifie une rencontre.
Rappel envoyé aux clients qui paient des acomptes provisionnels.
Question sur vos services de tenue de livres : réponse immédiate.
Exemple d'une journée type, pour illustrer le travail de l'agent.
Exemple de conversation.
Pas douze outils à payer et à brancher entre eux : un seul agent, appliqué à votre métier.
Repère les particuliers et les entreprises qui cherchent un comptable.
Accompagne vos techniciens et suit l’avancement des dossiers.
Suit la rentabilité de chaque mandat et de chaque type de client.
Écrit à chaque client un courriel unique, dans sa langue.
Prépare vos publications de rappels et de capsules d’information générale.
Répond au téléphone et relance par texto les documents manquants.
Répond jour et nuit et ouvre le dossier.
Suit vos honoraires et vos comptes à recevoir.
Signale ce qui sort de l’ordinaire dans les dossiers et les paiements.
Mesure l’avancement de la saison et les dossiers en retard.
Surveille votre portail et vos formulaires.
Surveille les accès à vos outils et aux documents de vos clients, 24/7.
Leo roule sur Orvel AI, notre couche d'agents conçue et opérée au Québec. Vos données ne servent à entraîner aucun modèle tiers.
Le forfait inclut une utilisation raisonnable ; les volumes exceptionnels sont convenus d'avance. Avant taxes (TPS/TVQ).
Oui. Il suit la liste des documents de chaque client, signale ce qui manque et relance jusqu’à ce que le dossier soit complet.
C’est là qu’il est le plus utile : il répond à tous les clients en même temps, pendant que votre équipe traite les dossiers.
Un agent qui répond et capte les demandes se déploie en 1 à 2 semaines. Branché au CRM, au calendrier et aux relances automatiques, comptez 3 à 4 semaines.
L’implantation coûte de 3 000 $ à 7 500 $, puis de 750 $ à 1 500 $ par mois, avant taxes. Le forfait inclut une utilisation raisonnable ; les volumes exceptionnels sont convenus d’avance.
